Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Melden Sie sich bei CRM an. Sobald Sie sich angemeldet haben, möchten Sie nach dem Konto/dem Anbieter suchen, den Sie hinzufügen möchten, um sicherzustellen, dass er nicht bereits existiert
- Schritt 2: Sobald Sie bestätigt haben, dass kein Konto im CRM übereinstimmt, wählen Sie die Schaltfläche "+-Erstellen" oben auf der Seite
- Schritt 3: Klicken Sie auf "+ Erstellen", um das neue Konto zu erstellen
- Schritt 4: Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Lieferanteninformationen. die * sind Pflichtfelder
- Schritt 5: Wenn Sie über das Feld "Haupttelefon" hinausgehen, erhalten Sie möglicherweise den obigen Fehler
Video: Neues Konto im CRM erstellen: 6 Schritte
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:19
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines neuen Kontos im CRM.
Schritt 1: Melden Sie sich bei CRM an. Sobald Sie sich angemeldet haben, möchten Sie nach dem Konto/dem Anbieter suchen, den Sie hinzufügen möchten, um sicherzustellen, dass er nicht bereits existiert
Denken Sie daran, das Sternchen zu verwenden, um Ihre Suche zu erweitern. Obwohl es sich bei diesem Anbieter um Birmingham Orthopaedics handelt, möchte ich die Möglichkeit berücksichtigen, dass jemand ihn als Birmingham Orthopaedics eingegeben hat.
*Tipp: Wir verwenden das Konto, um im CRM auf einen Lieferanten oder Interessenten zu verweisen
Schritt 2: Sobald Sie bestätigt haben, dass kein Konto im CRM übereinstimmt, wählen Sie die Schaltfläche "+-Erstellen" oben auf der Seite
Schritt 3: Klicken Sie auf "+ Erstellen", um das neue Konto zu erstellen
Schritt 4: Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Lieferanteninformationen. die * sind Pflichtfelder
Schritt 5: Wenn Sie über das Feld "Haupttelefon" hinausgehen, erhalten Sie möglicherweise den obigen Fehler
Klicken Sie einfach auf OK und geben Sie Ihre Informationen weiter ein.
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